یوتاب (UTAB)
تجربه‌ی تخصصی در تحلیل و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مشارکت در تیم توسعه‌ی نرم‌افزار یوتاب و پیاده‌سازی و بهینه‌سازی آن در کسب‌وکارهای واقعی.
- تحلیلگر سیستم
- طراح CRM
- عضو تیم توسعه یوتاب
- تحلیل فرآیندهای کسب‌وکار
- پیاده‌سازی و بهینه‌سازی
مطالعه‌ی موردی
مسئله
برای رشد یوتاب، نیاز به نسخه‌ای بود که همه‌ی شرکت‌های بازرگانی را از خرید تا فروش و انبار پشتیبانی کند، با محاسبات پیچیده‌ی موجودی انبار و فروش از انبارهای مختلف.
نقش من
- تحلیل نسخه‌های قبلی یوتاب
- همراهی با گروه حرفه‌ای یوتاب در تحلیل و طراحی بخش‌های جدید
- مشارکت در طراحی اتصال یوتاب به سیستم‌های دیگر از طریق API
نتیجه
- بخش‌هایی به یوتاب اضافه شد که کلیه‌ی شرکت‌های بازرگانی را از خرید تا فروش و انبار پشتیبانی می‌کند.
- ماژول‌های پیچیده‌ی محاسبه‌ی موجودی لحظه‌ای انبار، فروش از انبارهای مختلف و فاکتور فروش لحظه‌ای برای خروج از انبارهای مختلف اضافه شد.
- اکنون روتین‌های اتوماسیون گزارش‌گیری از یوتاب با API در حال طراحی است تا یوتاب به‌صورت هوشمند به همه‌ی سیستم‌ها وصل شود.
نقش من در همکاری با یوتاب
در همکاری با یوتاب، به‌عنوان تحلیلگر و طراح سیستم و عضو تیم توسعه‌ی نرم‌افزار فعالیت داشته‌ام. حوزه‌ی فعالیت من شامل بررسی نیازهای سازمان‌ها، تحلیل فرآیندهای کاری، طراحی راهکارهای سیستمی و مشارکت در توسعه و بهبود قابلیت‌های نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری بوده است.
تجربه‌ی من به بخش توسعه محدود نبوده است. پیاده‌سازی و بهینه‌سازی یوتاب در کسب‌وکارهایی از جمله الیت آنلاین، چیکادو و برقام، امکان بررسی نیازهای واقعی کاربران و تطبیق قابلیت‌های CRM با فرآیندهای اجرایی کسب‌وکار را فراهم کرده است.
این ترکیب از تجربه‌ی تحلیل، طراحی و اجرا، بخش مهمی از تخصص من در طراحی سیستم‌های سازمانی و تبدیل نیازهای کسب‌وکار به راهکارهای نرم‌افزاری کاربردی است.
معرفی نرم‌افزار جامع یوتاب
یوتاب یک نرم‌افزار جامع مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است که مجموعه‌ای از فرآیندهای مرتبط با مشتریان، محصولات، فروش، قراردادها، پیگیری‌ها، اطلاعات مالی، گزارش‌گیری و تعامل با مشتری را در یک بستر نرم‌افزاری گرد هم می‌آورد. هدف از چنین ساختاری، ایجاد دید یکپارچه نسبت به اطلاعات و فعالیت‌های سازمان و تسهیل مدیریت فرآیندهای روزمره و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است.
CRM زمانی بیشترین ارزش را ایجاد می‌کند که صرفاً محل ذخیره‌ی شماره‌ی تماس مشتریان نباشد؛ بلکه سوابق تعاملات، فرصت‌های فروش، مسئولیت‌ها، قراردادها و نتایج فعالیت‌ها را نیز در دسترس قرار دهد.
نمایی از نرم‌افزار
ماژول‌های اصلی و قابلیت‌های یوتاب
هسته‌ی اصلی و بانک اطلاعات اشخاص
هسته‌ی اصلی یوتاب امکان مدیریت اطلاعات پایه و بخش مهمی از فعالیت‌های سازمان را فراهم می‌کند. اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی، مشتریان، کارکنان، تأمین‌کنندگان و سایر ارتباطات کسب‌وکار در این بخش سامان‌دهی می‌شوند.
- ثبت مشخصات تماس، اطلاعات شغلی، تحصیلی و ثبتی اشخاص
- طبقه‌بندی اطلاعات و تعریف نقش‌های مختلف اشخاص
- ثبت معرف‌ها، وابستگان و فایل‌های مرتبط
- مشاهده و ردیابی سوابق فعالیت هر شخص در سازمان
مدیریت محصولات و موجودی
این ماژول برای مدیریت اطلاعات محصولات و ارتباط آن‌ها با فرآیندهای فروش و سفارش طراحی شده است.
- تعریف محصولات با مشخصات و فیلدهای قابل تنظیم
- گروه‌بندی و طبقه‌بندی محصولات و برندها
- مدیریت ورود و خروج انبار و نمایش وضعیت موجودی
- تعریف آستانه‌ی سفارش و هشدار موجودی
- ثبت قیمت ریالی یا ارزی، تخفیف و اطلاعات گارانتی
مدیریت فاکتورها و قراردادها
یوتاب امکان پیگیری اطلاعات تجاری از مرحله‌ی پیش‌فاکتور تا قرارداد و مراحل اجرایی مرتبط را فراهم می‌کند.
- صدور و مشاهده‌ی پیش‌فاکتور، فاکتور و قرارداد
- تعریف نماینده‌ی فروش، رابط مالی و مسئول پیگیری
- ثبت وضعیت سفارش و مراحل اجرای قرارداد
- تهیه‌ی چک‌لیست تحویل، خروج کالا و سایر اقدامات اجرایی
- هماهنگی پیگیری‌ها بین تیم‌ها و واحدهای سازمانی
حسابداری و امور مالی فروش
این بخش برای ثبت و ردیابی رویدادهای مالی مرتبط با مشتریان، قراردادها و هزینه‌های سازمانی کاربرد دارد.
- ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی، چکی و اینترنتی
- ثبت عملیات مالی ریالی و ارزی
- مدیریت اعتبار، تخفیف و جابه‌جایی‌های مالی
- گردش تأیید اسناد و پیگیری درخواست‌های پرداخت
- مشاهده‌ی سوابق مالی اشخاص، قراردادها و فاکتورها
- ثبت هزینه‌ها و گزارش سود و زیان قراردادها
- امکان اتصال به نرم‌افزارهای حسابداری از طریق زیرسیستم مربوطه
پیگیری، وظایف و یادآورها
ماژول پیگیری برای مدیریت اقدامات و جلوگیری از فراموش شدن وظایف مرتبط با مشتریان، فرصت‌های فروش و فعالیت‌های داخلی سازمان کاربرد دارد.
- ثبت وظیفه‌ی مرتبط با مشتری، قرارداد، پروژه یا فعالیت داخلی
- تعیین مسئول، مهلت و اولویت پیگیری
- ثبت توضیحات، پیوست‌ها و دسته‌بندی فعالیت‌ها
- انتقال، تمدید و خاتمه‌ی پیگیری‌ها
- هشداردهی و گزارش‌گیری از وضعیت اقدامات
گزارش‌گیری و گزارش‌ساز مدیریتی
اطلاعات ثبت‌شده در CRM زمانی ارزش مدیریتی پیدا می‌کنند که بتوان آن‌ها را به گزارش‌های کاربردی تبدیل کرد.
- گزارش مشتریان و سوابق خرید
- شناسایی مشتریان غیرفعال یا فاقد خرید در دوره‌ی موردنظر
- مقایسه‌ی فروش در دوره‌ها و جشنواره‌های مختلف
- ذخیره‌ی گزارش‌های اختصاصی با نام دلخواه
- خروجی Excel و Word و تهیه‌ی نمودارهای مقایسه‌ای
مدیریت کاربران و سطح دسترسی
ساختار دسترسی و ثبت سوابق عملیات، کنترل فعالیت‌های کاربران و پیگیری تغییرات را در فرآیندهای سازمانی تسهیل می‌کند.
- تعریف سطوح دسترسی متناسب با نقش کاربران
- تفکیک دسترسی به اطلاعات و عملیات نرم‌افزار
- ثبت سوابق رخدادها و تغییرات مهم
- امکان بررسی عملکرد کارکنان بر مبنای اطلاعات سیستم
- دسترسی تحت وب از طریق مرورگر
مدیریت رویدادها
برای سازمان‌هایی که رویداد، دوره، گردهمایی یا برنامه‌های ثبت‌نامی برگزار می‌کنند، این ماژول امکانات مدیریت اطلاعات و ارتباط با شرکت‌کنندگان را فراهم می‌کند.
- تعریف رویداد، زمان، مکان، ظرفیت و وضعیت برگزاری
- ثبت‌نام یا رزرو انفرادی و گروهی
- ثبت مسئولان، مدارک و پیش‌نیازهای رویداد
- مدیریت حضور و غیاب و سوابق شرکت‌کنندگان
- امکان ارتباط با افراد انتخابی از طریق پیامک و ایمیل
- ثبت اطلاعات عملکرد و وضعیت مالی مرتبط با رویداد
پنل اختصاصی مشتریان
پنل مشتری به کاربران بیرونی امکان می‌دهد اطلاعات مرتبط با حساب و تعاملات خود را از مسیر اختصاصی مشاهده کنند.
- مشاهده و ویرایش اطلاعات پروفایل
- مشاهده‌ی سوابق خرید و وضعیت فاکتورها
- دسترسی به پیش‌فاکتورها و قراردادهای مرتبط
- امکان پرداخت آنلاین پیش‌فاکتور، در صورت فعال بودن این قابلیت
- مشاهده‌ی سوابق مالی و دریافت نسخه‌ی الکترونیکی فاکتورها
رضایت‌سنجی مشتریان
ماژول رضایت‌سنجی امکان ثبت و بررسی دیدگاه مشتریان درباره‌ی محصولات، خریدها، رویدادها و شاخص‌های موردنظر سازمان را فراهم می‌کند.
- تعریف شاخص‌های ارزیابی و نظرسنجی
- تحلیل نتایج عددی و نموداری
- بررسی رضایت از محصول یا تجربه‌ی خرید
- استفاده از بازخوردها برای شناسایی زمینه‌های بهبود
مزیت‌های کسب‌وکاری استفاده از یوتاب
ارزش CRM در ایجاد نظم، دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و هماهنگ کردن فرآیندهای مرتبط با مشتری است. با طراحی و استقرار مناسب، قابلیت‌های یوتاب می‌توانند به بهبود مدیریت فروش، پیگیری دقیق‌تر امور و افزایش شفافیت فعالیت‌های سازمان کمک کنند.
- یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتریان و سوابق تعاملات
- سامان‌دهی فرآیندهای فروش و پیگیری مشتریان
- بهبود هماهنگی بین واحدهای سازمان
- دسترسی بهتر مدیران به گزارش‌های عملیاتی
- امکان دسته‌بندی مشتریان و تحلیل سوابق خرید
- پشتیبانی از برنامه‌ریزی و فعالیت‌های بازاریابی
- امکان تطبیق و سفارشی‌سازی متناسب با نیاز سازمان
- امکان یکپارچه‌سازی با سامانه‌های دیگر، متناسب با زیرسیستم‌های موجود
- دسترسی تحت وب و مدیریت سطوح دسترسی کاربران
- کمک به بهبود تجربه‌ی مشتری و حفظ ارتباط مؤثر
تجربه‌ی پیاده‌سازی یوتاب در پروژه‌های واقعی
بخشی از تجربه‌ی من در این حوزه، استفاده‌ی عملی از یوتاب در محیط‌های متفاوت کسب‌وکار و مشارکت در پیاده‌سازی و بهینه‌سازی آن بوده است. در هر سازمان، شناخت فرآیندهای موجود و نیازهای کاربران، بخش مهمی از مسیر انطباق سیستم با عملیات روزانه محسوب می‌شود.
الیت آنلاین
مشارکت در پیاده‌سازی و بهینه‌سازی CRM با توجه به نیازهای عملیاتی کسب‌وکار و مدیریت ارتباط با مشتریان.
چیکادو
تجربه‌ی به‌کارگیری و بهینه‌سازی یوتاب در بستر تجارت الکترونیک و فرآیندهای مرتبط با مشتریان.
برقام
مشارکت در استقرار و بهینه‌سازی CRM برای پشتیبانی از فرآیندهای کسب‌وکار و ارتباط با مشتریان.
رویکرد من در تحلیل و طراحی CRM
از نگاه من، پیاده‌سازی موفق CRM صرفاً به نصب نرم‌افزار یا فعال کردن ماژول‌های مختلف محدود نمی‌شود. سیستم باید با ساختار سازمان، چرخه‌ی فروش، مسئولیت کارکنان، اطلاعات موردنیاز مدیران و تجربه‌ی مشتری هماهنگ باشد.
به همین دلیل، تحلیل فرآیندها و شناخت نیازهای واقعی پیش از طراحی راهکار اهمیت دارد. ترکیب این نگاه با تجربه‌ی همکاری در توسعه‌ی یوتاب و پیاده‌سازی آن در الیت آنلاین، چیکادو و برقام، بخشی از تخصص من در تحلیل سیستم‌های سازمانی، مدیریت فرآیندها و توسعه‌ی کسب‌وکارهای دیجیتال است.
از تحلیل کسب‌وکار تا راهکار نرم‌افزاری
همکاری با یوتاب در تحلیل، طراحی و توسعه‌ی CRM، در کنار تجربه‌ی پیاده‌سازی و بهینه‌سازی آن در کسب‌وکارهای واقعی، نمونه‌ای از رویکرد حرفه‌ای من در پیوند دادن نیازهای کسب‌وکار با طراحی و اجرای سیستم‌های دیجیتال است.
برای همکاری با من در پروژه‌های مشابه، روی این دکمه کلیک کنید.
خدمات من و همکاری